So entsteht Ihre Finanzplanung
Schritt für Schritt durchleuchten wir Ihre persönliche Lebenssituation und finden gemeinsam Wege, Ihre Ziele zu erreichen. Unsere Methodik setzt auf Transparenz, Unabhängigkeit und verständliche Kommunikation.
Unser interdisziplinäres Team
Fachübergreifendes Know-how – mit Erfahrung und persönlichem Engagement.
Jana Schuster
Beraterin
Schwerpunkte
Verbindet analytisches Denken mit Empathie und legt Wert auf eine verständliche Begleitung.
Martin Keller
Finanzberater
Stärken
Fokussiert sich auf nachhaltige und strategische Lösungen, um Ihre Sicherheit zu stärken.
Lena Herzog
Kundenbetreuung
Kompetenzen
Sorgt für reibungslose Abläufe und steht stets als direkte Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Jonas Weber
Sachbearbeitung
Fachgebiete
Bearbeitet Anfragen mit großer Sorgfalt und achtet auf höchste Diskretion im Umgang mit Ihren Daten.
So läuft unser Prozess
Erstanalyse führen
Wir erfassen gemeinsam Ihre Situation und identifizieren erste Zielsetzungen.
Individuelle Auswertung
Auf Basis der Analyse erarbeiten wir passgenaue Vorschläge und diskutieren Optionen.
Persönliche Besprechung
Im Gespräch präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse und prüfen gemeinsam den nächsten Schritt.
Strategie anpassen
Wir entwickeln einen flexiblen Plan, der auf Ihre aktuelle Lebenslage zugeschnitten ist.
Vergleich: Wir im Überblick
Erfahren Sie, wie sich unser Ansatz von herkömmlichen Lösungen unterscheidet.
Vergleichen Sie unterschiedliche Schwerpunkte und Qualitätsmerkmale übersichtlich.
Unser Beratungsansatz
Individuell, transparent und unabhängig – für Ihre Ziele entwickelt.
Standardlösung Markt
Vorgefertigte Prozesse mit wenig persönlichem Bezug.
Transparenz und Klarheit
Offene Kommunikation bei jeder Beratung
Individuelle Auswertung
Analyse Ihrer persönlichen Situation
Zuverlässige Betreuung
Feste Ansprechpartner für Sie
Nachhaltige Empfehlungen
Langfristige und flexible Herangehensweise